Potbelly IPO демонстрирует энтузиазм в отношении расширения ресторанных сетей
Potbelly Corp. (NASDAQ: PBPB), сеть ресторанов, продающая жареные сэндвичи на заказ, более чем в два раза в торговле после того, как его первоначальное публичное размещение было оценено выше увеличенного диапазона. В ходе второго лучшего торгового дебюта на бирже США в этом году чикагская Potbelly выросла на 120% и закрылась в Нью-Йорке на отметке 30,77 доллара в пятницу.
По данным, собранным Bloomberg , компания и акционеры вместе продали 7,5 млн акций по 14 долларов каждая после первоначального предложения по цене от 12 до 13 долларов. Диапазон цен был повышен 2 октября после того, как Potbelly ранее установил цену на уровне от 9 до 11 долларов.
Рост фондовых запасов дает представление об энтузиазме инвесторов по поводу потенциала быстро расширяющихся сетей ресторанов. Potbelly недавно расширился как на восток, так и на запад, открыв новые магазины в Портленде, штат Орегон, и в Нью-Йорке. В целом сеть сэндвичей планирует открыть в этом году до 35 новых магазинов и планирует использовать выручку от недавнего IPO для поддержания непрерывного роста, наряду с финансированием дивидендов и погашением кредитов.
Potbelly управляет более чем 90 процентами своих магазинов, и, по словам аналитика Telsey Advisory Group Питера Салеха, у компании есть большие возможности для роста за счет франчайзинга большего числа своих магазинов и расширения за рубежом. Что касается всплеска акций, Салех сказал: «Вероятно, это связано с дефицитом», добавив, что Potbelly - «оперативный оператор, и их не так много», которые торгуются на бирже.
что делает сейчас шоуолтер
Придерживаясь условий проспекта, Potbelly продал 7,35 миллиона акций, в то время как существующие акционеры, включая аффилированные лица William Blair & Co., составили остальное. Проданные акции составляют 27 процентов акций компании, и Bloomberg сообщает, что его рыночная капитализация в пятницу составила 861,8 миллиона долларов.
Potbelly возник в 1977 году как магазин антиквариата, который предлагал своим покупателям бутерброды и десерты. В соответствии с Блумберг, Выручка компании за первые шесть месяцев 2013 года составила 146,9 миллиона долларов, что на 12 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По состоянию на 30 июня компания насчитывала 280 собственных магазинов с запланированным увеличением количества магазинов примерно на 10 процентов в год.
Согласно заявлению, Potbelly будет использовать средства от IPO для выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям на сумму 49,9 миллиона долларов, находящихся в обращении за день до закрытия размещения. Исполнительные директора, директора и владельцы будут получать почти 86 процентов дивидендов.
Информация об инвестировании: Можно ли покупать бренды Constellation после получения прибыли?
